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钢铁行业:围绕优化钢铁供给格局 政策密集出台

  上周是年前最后一周,国内密集出台涉及钢铁产业政策,主要围绕优化钢铁及原材料的中长期供给、确保行业健康持续发展。

  12月28日-29日的工信部会议对明年重点工作部署,要求压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降;政策将有效推动供需格局的改善。详见12月30日的《工信部强调坚决压缩粗钢产量,将有效改善供需格局--产业研究点评报告》。

  12月31日五部委正式发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》,自2021年1月1日起实施,符合《再生钢铁原料》国家标准的再生钢铁原料不属于固体废物,可自由进口;这将在一定程度缓解钢铁原料端对进口铁矿的依赖度。

     12月31日工信部对《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,力争到2025年铁金属国内自给率达到45%以上,国内年产废钢资源量达到3亿吨;电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上,力争达到20%;废钢比达到30%。提高国内铁金属自给率将为中长期降低对进口铁矿的依赖提供保障。

  上周统计局公布12月PMI指数,受季节性因素影响,环比小幅下滑。上周国内钢材现货价格出现大幅回调,螺纹钢周均环比下跌1.75%,热轧板周均环比下跌5.65%,冷轧板周均环比下跌4.9%,上周中国北方62%铁矿石CFR价格指数周均环比下跌4.08%。受钢材价格大幅波动的影响,上周三大产品吨钢毛利环比大幅下降,测算上周螺纹钢平均吨钢毛利682.5元/吨,环比下降177元/吨;热轧板719元/吨,环比下降326元/吨;冷轧板1372元/吨,环比下降240元/吨。

  投资建议:尽管上周钢材价格和吨钢毛利有回调,但全球经济复苏的趋势不变;受益制造业高景气度,冷轧板这类细分产品盈利将维系高位。叠加近期围绕钢材供给端优化的政策密集出台,为钢企盈利改善提供支撑;在钢铁产业链条上,冷轧板供需基本面健康,盈利有持续性保障。

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